Nuovo studio sui fornitori svizzeri
«Il cambiamento non è facile, ma si può fare»
13 maggio 2024 agvs-upsa.ch – C’è un po’ di Svizzera in quasi tutte le auto: i fornitori locali di automobili sono spesso ignorati dal pubblico, ma questo li rende ancora più forti economicamente. Anja Schulze, docente dell’Università di Zurigo, ha presentato un nuovo studio. La conclusione: la pressione è in aumento, ma il settore è stabile. Timothy Pfannkuchen
Un'esperta del settore: la professoressa Anja Schulze alla presentazione del nuovo studio. Foto: UPSA media
In occasione del 18° Swiss Garage Day di gennaio, la professoressa Anja Schulze dell’Università di Zurigo (UHZ) aveva già sollevato delle perplessità: l’industria orologiera e farmaceutica svizzera stava ricevendo tutta l’attenzione, ma non l’industria automobilistica svizzera. Perché questo settore viene trascurato? Schulze, professore di Mobilità e gestione dell’innovazione digitale e direttore del Centro Svizzero di Ricerca Automobilistica (SwissCar), ha spiegato in occasione della presentazione del nuovo studio: «Per esempio, le automobili non dicono ’Autoneum inside’ e la maggior parte delle aziende è attiva anche in altri settori».
Eppure, proprio come il settore automobilistico (che non è incluso nello studio), i produttori di veicoli, di parti e componenti e di impianti meritano più di un’attenzione: dopo tutto, rappresentano circa la metà del fatturato dell’industria orologiera. O per usare un esempio: «Metà del fatturato di Ems-Chemie proviene dal settore automobilistico», spiega Schulze. Insieme al suo team, Schulze ha raccolto cifre e opinioni per la quarta volta a SwissCar, in collaborazione con SwissMem e Business-Monitor, dopo il 2008, il 2013 e il 2018: 578 aziende del settore della subfornitura avranno 32.000 dipendenti nel 2022 (con un calo di 2.000 unità rispetto al 2018) e genereranno un fatturato di 13 miliardi di franchi svizzeri (escludendo quindi le fabbriche all’estero) (con un aumento dello 0,7 rispetto al 2018).
I fornitori svizzeri – qui Autoneum – sono molto richiesti dai marchi di lusso tedeschi. Foto: Autoneum
Il mercato più grande è la Germania
Secondo Schulze, la pressione sui costi e sull’efficienza è in aumento. È vero che il settore è «fondamentalmente stabile». Tuttavia, i costi dei materiali, dell’energia e dei salari, nonché la carenza di manodopera qualificata, rappresentano una sfida. “Così come la forza del franco svizzero. Infine, il settore è orientato all’esportazione: la Germania, prima dell’Europa orientale, la Cina e il Nord America sono i mercati principali. I fornitori vanno dai costruttori di veicoli come la Carrosserie Hess di Bellach (SO) ai costruttori di macchine come Reishauer di Wallisellen ZH (rettificatrici di ingranaggi), ai fornitori di componenti come Autoneum di Winterthur (ZH) (leader mondiale nella gestione termica e acustica) e agli specialisti come Sika (Baar ZG, adesivi). Il 69 % delle aziende sono PMI.
L’alta tecnologia è molto richiesta. A titolo di paragone, Schulze cita uno studio sul settore della subfornitura in Italia. Ha rilevato che il dieci per cento dei dipendenti lavora nella ricerca e nello sviluppo, rispetto al venti per cento della Svizzera. Ma anche la Svizzera deve recuperare terreno: in termini di digitalizzazione e automazione. Il cambio di trasmissione non sembra essere una preoccupazione, nonostante la trasmissione sia il grande punto di forza della Svizzera. Quasi quattro quinti delle aziende coinvolte forniscono componenti per motori a combustione, ma già più della metà per trasmissioni elettriche. Dal punto di vista dei fornitori, «la mobilità elettrica non sta sostituendo i veicoli a combustione, ma sta arrivando in parallelo». Inoltre, tutto sta avvenendo più lentamente del previsto. «Al momento non vedo nessuno che faccia la fila per le auto elettriche».
Le case automobilistiche locali, come la Carrosserie Hess, godono di fama mondiale. Foto : Carrosserie Hess
Secondo lo studio, mentre il 30 % delle aziende intervistate prevede un calo delle vendite, il 70 % prevede che queste rimangano stabili o aumentino. «Quindi non sembra che le persone saranno presto in strada», riassume Anja Schulze, «Il cambiamento non è facile, ma è realizzabile!». Cosa ha sorpreso Anja Schulze? «Che c’è ancora molto potenziale di efficienza nella digitalizzazione e nel modo in cui la struttura dei clienti sta cambiando con la mobilità elettrica», perché finora la Svizzera ha fornito soprattutto marchi tedeschi di lusso. Se consideriamo i marchi automobilistici in cui vengono utilizzati componenti svizzeri, VW, Audi, BMW, Volvo e Porsche occupano i posti dal secondo al sesto. Ma Tesla è al 17° posto, il gigante cinese dell’elettronica BYD è al 24° e anche i gruppi automobilistici SAIC, FAW, Dongfeng e BAIC stanno salendo. Tuttavia, nessun marchio automobilistico è svizzero come il più vecchio di tutti. Il numero 1 nella hit parade dei subappaltatori è Mercedes-Benz; più della metà delle aziende della regione fornisce qualcosa agli svevi.
Un'esperta del settore: la professoressa Anja Schulze alla presentazione del nuovo studio. Foto: UPSA media
In occasione del 18° Swiss Garage Day di gennaio, la professoressa Anja Schulze dell’Università di Zurigo (UHZ) aveva già sollevato delle perplessità: l’industria orologiera e farmaceutica svizzera stava ricevendo tutta l’attenzione, ma non l’industria automobilistica svizzera. Perché questo settore viene trascurato? Schulze, professore di Mobilità e gestione dell’innovazione digitale e direttore del Centro Svizzero di Ricerca Automobilistica (SwissCar), ha spiegato in occasione della presentazione del nuovo studio: «Per esempio, le automobili non dicono ’Autoneum inside’ e la maggior parte delle aziende è attiva anche in altri settori».
Eppure, proprio come il settore automobilistico (che non è incluso nello studio), i produttori di veicoli, di parti e componenti e di impianti meritano più di un’attenzione: dopo tutto, rappresentano circa la metà del fatturato dell’industria orologiera. O per usare un esempio: «Metà del fatturato di Ems-Chemie proviene dal settore automobilistico», spiega Schulze. Insieme al suo team, Schulze ha raccolto cifre e opinioni per la quarta volta a SwissCar, in collaborazione con SwissMem e Business-Monitor, dopo il 2008, il 2013 e il 2018: 578 aziende del settore della subfornitura avranno 32.000 dipendenti nel 2022 (con un calo di 2.000 unità rispetto al 2018) e genereranno un fatturato di 13 miliardi di franchi svizzeri (escludendo quindi le fabbriche all’estero) (con un aumento dello 0,7 rispetto al 2018).
I fornitori svizzeri – qui Autoneum – sono molto richiesti dai marchi di lusso tedeschi. Foto: Autoneum
Il mercato più grande è la Germania
Secondo Schulze, la pressione sui costi e sull’efficienza è in aumento. È vero che il settore è «fondamentalmente stabile». Tuttavia, i costi dei materiali, dell’energia e dei salari, nonché la carenza di manodopera qualificata, rappresentano una sfida. “Così come la forza del franco svizzero. Infine, il settore è orientato all’esportazione: la Germania, prima dell’Europa orientale, la Cina e il Nord America sono i mercati principali. I fornitori vanno dai costruttori di veicoli come la Carrosserie Hess di Bellach (SO) ai costruttori di macchine come Reishauer di Wallisellen ZH (rettificatrici di ingranaggi), ai fornitori di componenti come Autoneum di Winterthur (ZH) (leader mondiale nella gestione termica e acustica) e agli specialisti come Sika (Baar ZG, adesivi). Il 69 % delle aziende sono PMI.
L’alta tecnologia è molto richiesta. A titolo di paragone, Schulze cita uno studio sul settore della subfornitura in Italia. Ha rilevato che il dieci per cento dei dipendenti lavora nella ricerca e nello sviluppo, rispetto al venti per cento della Svizzera. Ma anche la Svizzera deve recuperare terreno: in termini di digitalizzazione e automazione. Il cambio di trasmissione non sembra essere una preoccupazione, nonostante la trasmissione sia il grande punto di forza della Svizzera. Quasi quattro quinti delle aziende coinvolte forniscono componenti per motori a combustione, ma già più della metà per trasmissioni elettriche. Dal punto di vista dei fornitori, «la mobilità elettrica non sta sostituendo i veicoli a combustione, ma sta arrivando in parallelo». Inoltre, tutto sta avvenendo più lentamente del previsto. «Al momento non vedo nessuno che faccia la fila per le auto elettriche».
Le case automobilistiche locali, come la Carrosserie Hess, godono di fama mondiale. Foto : Carrosserie Hess
Secondo lo studio, mentre il 30 % delle aziende intervistate prevede un calo delle vendite, il 70 % prevede che queste rimangano stabili o aumentino. «Quindi non sembra che le persone saranno presto in strada», riassume Anja Schulze, «Il cambiamento non è facile, ma è realizzabile!». Cosa ha sorpreso Anja Schulze? «Che c’è ancora molto potenziale di efficienza nella digitalizzazione e nel modo in cui la struttura dei clienti sta cambiando con la mobilità elettrica», perché finora la Svizzera ha fornito soprattutto marchi tedeschi di lusso. Se consideriamo i marchi automobilistici in cui vengono utilizzati componenti svizzeri, VW, Audi, BMW, Volvo e Porsche occupano i posti dal secondo al sesto. Ma Tesla è al 17° posto, il gigante cinese dell’elettronica BYD è al 24° e anche i gruppi automobilistici SAIC, FAW, Dongfeng e BAIC stanno salendo. Tuttavia, nessun marchio automobilistico è svizzero come il più vecchio di tutti. Il numero 1 nella hit parade dei subappaltatori è Mercedes-Benz; più della metà delle aziende della regione fornisce qualcosa agli svevi.
Ricerca di aziende con progetti di digitalizzazione
Per il corso «Innovathon: la digitalizzazione della mobilità», l’Università di Zurigo (UHZ) sta cercando aziende disposte a far risolvere agli studenti un problema di digitalizzazione nei mesi di settembre e ottobre 2024. Ikea e TCS, ad esempio, hanno già partecipato alla quarta edizione del corso.
L’idea è che, in cambio del contributo di uno sponsor, gli studenti dell’UHZ lavorino su un problema derivante dalla pratica di un’azienda: un’idea innovativa di collaborazione che va a vantaggio sia degli studenti che delle aziende e che potrebbe, ad esempio, essere una chiave per reclutare i futuri dipendenti.
Ulteriori informazioni e link
Per il corso «Innovathon: la digitalizzazione della mobilità», l’Università di Zurigo (UHZ) sta cercando aziende disposte a far risolvere agli studenti un problema di digitalizzazione nei mesi di settembre e ottobre 2024. Ikea e TCS, ad esempio, hanno già partecipato alla quarta edizione del corso.
L’idea è che, in cambio del contributo di uno sponsor, gli studenti dell’UHZ lavorino su un problema derivante dalla pratica di un’azienda: un’idea innovativa di collaborazione che va a vantaggio sia degli studenti che delle aziende e che potrebbe, ad esempio, essere una chiave per reclutare i futuri dipendenti.
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